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STRATEGISCHE BERATUNG.

Aufbau einer resilienten Vermögensarchitektur mit sich ergänzenden Renditebestandteilen – das ist unser primäres Ziel.

Nach der Analyse Ihrer Strukturen und Anforderungen erarbeiten wir Vorschläge für die bestmögliche Organisation Ihres Vermögens. Wir beraten Sie bei der Entscheidung über die Aufteilung auf verschiedene Anlageklassen (und
Ziele!). Gemeinsam entscheiden wir, welche bewährten und welche neuen Wege wir gehen. Dabei denken wir langfristig und generationsübergreifend und nutzen modernste Anlagesystematiken.

Neben der Kapitalallokation unterstützen wir Sie auch dabei, gemeinsame Familienziele zu erreichen, besonders in Hinblick auf die nächste Generation. Das umfasst die Aus- und Weiterbildung in allen vermögensrelevanten Fragestellungen, die Formulierung und Umsetzung gemeinsamer Zielvorstellungen, aber auch einer sinnstiftenden Mission oder Vision für das Vermögen. Wir führen Nachfolgegenerationen über unsere Kontora-Academy an Vermögensthemen heran oder erarbeiten gemeinsam philanthropische Förderstrategien und Nachhaltigkeitskonzepte.

Ob Sie unsere Beratungsleistungen in Form einmaliger Audits in Anspruch nehmen oder die Vermögenssteuerung in einem permanenten strukturierten Prozess wahrnehmen, entscheiden Sie.

Strategische Beratung

Zur richtigen Strategie gehört die richtige Aufstellung. Das gilt insbesondere für Vermögen.

Investmentsuche und -prüfung

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