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KONTORA-Mandanten beteiligen sich mit 15 Mio. USD über US Private Equity Fonds Levin Leichtman an Wachstumsunternehmen

Der US-amerikanische Manager Levine Leichtman Capital Partners investiert in Zielunternehmen, die sowohl das Kapital als auch das Know-How des Managers benötigen, um den eingeschlagenen Wachstumskurs fortzusetzen.

Dabei beteiligt sich der Private Equity Fonds am Eigenkapital der Unternehmen, investiert aber gleichzeitig in Fremdkapitalinstrumente mit Coupons – was zu einer laufenden Ausschüttung an die Investoren führt. Die J-Curve wird dadurch stark gemindert und rund 1/3 des gesamten Returns kann in Form von laufenden Zinseinkünften erwirtschaftet werden. 

Der aktuelle Fonds, der ein Volumen von 2,5 Mrd. Dollar einwerben soll, plant rund 15 Mehrheits-Beteiligungen an wachstumsstarken und Cash-Flow-stabilen Mittelstandsunternehmen mit einem Umsatz zwischen 50 und 500 Mio. USD einzugehen. Seit Gründung im Jahr 1984 hat Levine Leichtman Capital Partners insgesamt fünf Fonds aufgelegt, die in 66 Unternehmen investiert haben. Alle Fonds konnten deutlich zweistellige IRRs erwirtschaftet.

„Aufgrund der hohen Ankaufpreise sind wir aktuell eher zurückhaltend bei den „üblichen“ US Large Cap Buy out Fonds – umso mehr haben wir uns gefreut, mit dem aktuellen Levin Leichtman Fonds eine Investmentstrategie identifiziert zu haben, die sich durch die parallele Vergabe von Eigenkapital und Fremdkapital von anderen Strategien abhebt. Wir sind überzeugt, dass es diesem Manager durch die Flexibilität in der Finanzierungsstruktur und der Fokussierung auf Wachstumsfinanzierungen gelingen wird, die prognostizierten Netto-IRRs von über 20% zu erreichen. Dieser Fonds bietet ein sehr attraktives Chance/Risiko-Profil“, so Ramona Golz, Partnerin bei Kontora.

 

Levine Leichtman Capital Partners, Inc.

Levine Leichtman Capital Partners ist eine unabhängige Investment-Management-Firma, die seit ihrer Gründung 1984 rund 9,8 Milliarden US-Dollar institutionelles Kapital verwaltet hat. Das Unternehmen ist inhabergeführt und beschäftigt inzwischen 58 Mitarbeiter, wovon 38 zum Investmentteam gehören. Seit Bestehen hat LLCP in über 60 mittelständische Unternehmen unterschiedlichster Branchen investiert.

Über Kontora

Kontora ist ein führendes unabhängiges Multi Family Office für die individuelle Beratung und Umsetzung von Vermögensstrategien mit Sitz in Hamburg. Im Rahmen eines ganzheitlichen Beratungsansatzes schafft Kontora Transparenz über individuelle und komplexe Vermögensstrukturen und setzt zielführende Strategien mit maximaler Wirksamkeit um.