Effiziente Vermögenssteuerung
In diesem Guide erfahren Sie anhand von sechs Praxisbeispielen, wie Sie operative Schwächen in der Vermögenssteuerung beseitigen, ohne zusätzliche Kapazitäten aufzubauen.
Kein Geheimtipp mehr:
illiquide Investments.
Viele unserer Mandant*innen nutzen Kontora nicht nur für die ganzheitliche Vermögenssteuerung. Sie greifen auch gezielt auf das Know-how unseres Investment Office zu, um ihr Vermögen auf- und auszubauen.
Dabei profitieren sie von unserer Infrastruktur, herausragender Expertise, einem hochfunktionalen Risikomanagement – und von attraktiven Deals im illiquiden Bereich.
Gerade Private Equity und Venture Capital sind effiziente Anlageklassen, um Vermögen wirksam abzusichern. Warum fehlen sie in vielen Portfolios?
Der Grund sind Zugangsbeschränkungen, die auch Hochvermögende, nun ja: beschränken. Hier erweisen sich unsere Kontakte zu den weltweit erfolgreichsten Assetmanager*innen als hilfreich.
Sind unter deren Angeboten die raren „Trüffeln“, erhalten wir Zugang trotz Mindestanlagen von zehn Millionen US-Dollar und mehr. Weil wir Kapital bündeln können, das ist kein Geheimtipp mehr.
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Ein resilientes Portfolio besteht aus Anlageklassen, die möglichst wenig korreliert sind.
Neben Unternehmensbeteiligungen und Engagements im Immobilienbereich empfehlen wir auch Alternative Investments, zu denen so unterschiedliche Finanzinstrumente wie Darlehen oder Investitionen in Bereiche wie die Forstwirtschaft zählen.
Worauf wir stolz sind.
In den 15 Jahren unseres Bestehens haben unsere Mandant*innen über 230 Investments umgesetzt. 95 Prozent der von uns zuvor geprüften Investments sind dabei positiv verlaufen.
Die Tatsache, dass so eine IRR von durchschnittlich 14,5 Prozent erreicht wurde, spricht für die Qualität unseres Deal Sourcings.
Wie wir investieren
Deal Sourcing heißt graben, prüfen, verwerfen. Und weitergraben.
Wir investieren nur in das, was wir verstehen. Das ist zum Glück eine ganze Menge. Jährlich kommen mehrere Tausend mögliche Investments auf den Prüfstand – von denen wir unseren Mandanten nicht mehr als 20 vorschlagen.
Für die Auswahl der besten Assetmanager*innen gibt es harte Kriterien.
Uns ist wichtig, dass Assetmanager eigenes Geld investieren und über einen ausgezeichneten Track Record verfügen. Zudem achten wir auf wirksame Mechanismen, die im Worst Case die Verluste begrenzen.
„Ein resilientes Portfolio
kann ich nicht alleine aufbauen. Und ich habe auch nicht die Expertise, alle Stolperfallen zu erkennen. Was kann Kontora für mich tun?“
Aktuelle
Investments
Investments, in die unsere Mandanten investieren, durchlaufen einen rigorosen Auswahlprozess. Hier finden Sie aktuelle Beispiele aus den unterschiedlichen Anlageklassen.
Seefried Industrial Properties: Real Estate – Projektentwicklung
Seefried, ein führender US-amerikanischer Projektentwickler, entwickelte in Tampa eine Logistikimmobilie, die nach 2 Jahren mit über 20% IRR verkauft wurde.
Avara Residential Fund II: Real Estate – Immobilien
Avara Team in Finnland optimiert und managt Immobilien durch IT-gestützte Strategien, generiert rund 6% p.a. Ausschüttungen und zielt auf 11% IRR.
Baring Private Equity Asia in Asia Pacific - Private Equity
Baring investiert in Asien-Pazifik, speziell in Firmen ab $500 Mio. Wert, diversifiziert geografisch und branchenweit und zielt auf >15% IRR.
Primevest Communication Infrastructure - Alternative Investments
Der Fonds investiert in Telekommunikationsinfrastruktur in DE und NL, kauft Netze mit Nutzungsverträgen, generiert stabile Cash Flows und plant Wiederverkauf.
Containerleasing mit Buss Global Group - Alternative Investments
Kontora-Mandanten und Buss Global Group erwarben eine Containerflotte und vermieteten sie. Nach vier Jahren verkauften sie sie mit 40% IRR.
Französische Fonds für erstrangig besicherte Darlehen: Private Alternatives
Kontora-Mandanten investieren in den "EDP VI" Fonds von Eurazeo, der erstrangig besicherte Darlehen für mittelständische Unternehmen bereitstellt und ESG-Kriterien erfüllt.
Neue Perspektiven: KONTORA INSIGHTS.
Bemerkenswerte Artikel, faszinierende Whitepaper und mehr: Bei Kontora Insights finden Sie alles Wissenswerte zum Thema Investieren. Reinschauen und selbst sehen!
Laden, informieren, nutzen.
Unsere Whitepaper bereiten Hintergrundwissen praxisnah auf. Es erwarten Sie weder Textwüsten noch trockene Datensammlungen – stattdessen Denkanstöße, die Sie direkt nutzen können. Sehen Sie hier, welche Whitepaper im Bereich Investment Office bereits erschienen sind.
ESG und Impact Investing
An Nachhaltigkeit führt in der Finanzbranche kein Weg vorbei. Hier erfahren Sie, was Sie über nachhaltiges Investieren wissen sollten und wie der Portfolioumbau gelingt.
Portfolios für Stiftungen und Kirchen
In Zeiten hoher Inflation erweist sich das klassische Stiftungsportfolio als krisenanfällig. Was gemeinnützige Organisationen tun müssen, um ihr Vermögen zu sichern.
Strategische Vermögensallokation
Wie Sie Ihr Vermögen zukunftsfest machen – und warum dabei ein Blick in die Geschichte hilfreich ist. Wir nennen die Elemente einer effektiven Allokation.
Vermögensplanung für Gründer*innen
Ein erfolgreicher Exit bringt Wohlstand über Nacht. Wir erläutern, warum nicht nur der Verkauf, sondern auch der Vermögensaufbau penibel geplant werden sollte.
Unternehmensnachfolge als Chance
Deutschlands Mittelstandsunternehmen melden 230.000 anstehende Nachfolgen. Wir nennen neun Gründe, warum diese häufig scheitern – und wie es besser geht.
Das Family Office als Investment Office
Unternehmer*innen bringen beste Voraussetzungen mit, um auch als Investierende erfolgreich zu sein. Auf was beim Portfolioaufbau zu achten ist.
Digitales
Menschliche Expertise und Verständnis sind auch im digitalen Zeitalter unerlässlich, um herausragende Ergebnisse erzielen. Mit technischen Innovationen und Tools, die nicht nur die Arbeit optimieren, sondern das Leben.
Ihr Kontakt
„Was tun, wenn Mandant*innen nur Investments suchen? Ausgezeichnete Investments finden!“
Dr. Patrick Maurenbrecher
Geschäftsführung, CIO
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