ein buntes Gebäude vor dem Himmel mit Wolken

Allokation neu gedacht:

Was gemeinnützige Organisationen tun müssen, um ihr Vermögen zu sichern

In Zeiten hoher Inflation und negativer Realrenditen erweist sich das klassische, aus Renten und Aktien bestehende Stiftungsportfolio als wenig krisenresistent. Vermögen von Stiftungen und Kirchen, die eine konservative Allokationsstrategie verfolgen, stehen somit vor einem Dilemma. Denn die in den Richtlinien häufig geforderte „mündelsichere Anlage“ führt keineswegs zu mehr Sicherheit, sondern zu einem allmählichen Abschmelzen des Stiftungsvermögens. In diesem Whitepaper erfahren Sie, wie sich auch künftig eine stabile Vermögensentwicklung gewährleisten lässt.

Allokation neu gedacht: Wir werfen einen Blick auf die Stiftungsvermögen US-amerikanischer Eliteuniversitäten und erläutern, warum es bislang kaum möglich war, deren Erfolgskonzept nachzubauen. Eine gesetzliche Neuregelung hat nun jedoch dafür gesorgt, dass sich steuerliche und aufsichtsrechtliche Hürden überwinden lassen. Gemeinnützige Organisationen können somit auch hierzulande breit diversifizierte, moderne Portfolios aufbauen – und dabei unter anderem von Steuervorteilen profitieren. Nutzen Sie diese Informationen, um Ihr eigenes Ivy League Portfolio aufzubauen!

Dieses Whitepaper (PDF, 21 Seiten) hat folgende Kapitel:

  • Stiftungsvermögen in Gefahr
  • Unterschiede USA und Deutschland
  • Zeitgemäße Portfoliokonstruktion

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Der Autor

Der Autor dieses Whitepapers, Alexander Köster, ist seit 2016 bei Kontora und dort als Director Mandantenberatung für den Bereich Investment Office zuständig.

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