Effiziente Vermögenssteuerung
In diesem Guide erfahren Sie anhand von sechs Praxisbeispielen, wie Sie operative Schwächen in der Vermögenssteuerung beseitigen, ohne zusätzliche Kapazitäten aufzubauen.
Administration
einfach gemacht.
Wir lieben es, wenn Administration funktioniert. Aber wir wissen auch, welches Maß an Fachkenntnis und Akribie dies erfordert. Und wie herausfordernd es für organisch gewachsene Organisationen ist, mit steigender Komplexität Schritt zu halten.
Hier kommt unser Service Office ins Spiel: Kontora macht Kompliziertes einfach und sorgt geräuschlos für Entlastung. Weil Prozess- und Systemsicherheit für große Vermögen unverzichtbar sind.
Dieser Inhalt eines Drittanbieters wird aufgrund Ihrer fehlenden Zustimmung zu Drittanbieter-Inhalten nicht angezeigt.
Wir erfassen sämtliche Vermögenswerte in einem einheitlichen System. Wir prüfen auf Konsistenz. Und sorgen für lückenlose Überwachung aller Investments.
Mandant*innen mit bestehenden Strukturen können sich auf das Wesentliche konzentrieren, und sind dennoch jederzeit umfassend informiert. Unser Analysetool umfasst das Dokumentenmanagement, Reporting- und Buchhaltungsfunktionalitäten und kann auch komplexeste Vermögen konsolidiert abbilden. Administration einfach gemacht.
Administrative Aufgaben binden Personal.
Es muss aber nicht Ihres sein.
Administration ist ebenso anspruchsvoll wie personalintensiv. Gefragt ist Know-how in jeder Anlageklasse, gerade in Bereichen wie Finanzbuchhaltung und IT. Kontora übernimmt sämtliche administrative Aufgaben oder unterstützt in einzelnen Bereichen ganz nach Bedarf.
Datensicherheit ist komplex und teuer.
Wenn sie intern organisiert wird.
Vermögende machen es Kriminellen mitunter leicht: Sensible Daten werden mit einfachen Office-Tools erfasst und auf ungeschützten Servern gesichert. Wir bauen IT-Infrastrukturen, die höchsten Ansprüchen genügen – und dabei kosteneffizient sind.
Unsere Leistungen
- Erfassung aller liquiden und illiquiden Investments
- Zuordnung der Investments in passende Anlageklassen
- Überprüfung von Bewertungen und ggf. Anpassung dieser
- Anbindung Dritter über Schnittstellen (z.B. Steuerkanzlei)
- Aufbereitung aller Daten in unserer Software QPlix
- Erstellung von Reportings nach individuellen Präferenzen
- Handlungsempfehlungen auf Basis von Datenanalyse
- Überwachung von Investmentmanager*innen
- Liquiditätsmanagement und Planung über alle Assetklassen und Investitionszeiträume
„Ich vertrete eine Organisation
und hier brauchen wir einen Partner, der unsere bestehenden Strukturen auf der administrativen Seite ergänzt. Seien es administrative Themen, aussagefähige Reportings oder die aktive Überwachung unserer Investments."
Neue Perspektiven: KONTORA INSIGHTS.
Bemerkenswerte Artikel, faszinierende Whitepaper und mehr: Bei Kontora Insights finden Sie alles Wissenswerte zum Thema Outsourcing. Reinschauen und selbst sehen!
Laden, informieren, nutzen.
Unsere Whitepaper bereiten Hintergrundwissen praxisnah auf. Es erwarten Sie weder Textwüsten noch trockene Datensammlungen – stattdessen Denkanstöße, die Sie direkt nutzen können. Sehen Sie hier, welche Whitepaper im Bereich Service Office bereits erschienen sind.
ESG und Impact Investing
An Nachhaltigkeit führt in der Finanzbranche kein Weg vorbei. Hier erfahren Sie, was Sie über nachhaltiges Investieren wissen sollten und wie der Portfolioumbau gelingt.
Portfolios für Stiftungen und Kirchen
In Zeiten hoher Inflation erweist sich das klassische Stiftungsportfolio als krisenanfällig. Was gemeinnützige Organisationen tun müssen, um ihr Vermögen zu sichern.
Strategische Vermögensallokation
Wie Sie Ihr Vermögen zukunftsfest machen – und warum dabei ein Blick in die Geschichte hilfreich ist. Wir nennen die Elemente einer effektiven Allokation.
Vermögensplanung für Gründer*innen
Ein erfolgreicher Exit bringt Wohlstand über Nacht. Wir erläutern, warum nicht nur der Verkauf, sondern auch der Vermögensaufbau penibel geplant werden sollte.
Unternehmensnachfolge als Chance
Deutschlands Mittelstandsunternehmen melden 230.000 anstehende Nachfolgen. Wir nennen neun Gründe, warum diese häufig scheitern – und wie es besser geht.
Das Family Office als Investment Office
Unternehmer*innen bringen beste Voraussetzungen mit, um auch als Investierende erfolgreich zu sein. Auf was beim Portfolioaufbau zu achten ist.
Digitales
Menschliche Expertise und Verständnis sind auch im digitalen Zeitalter unerlässlich, um herausragende Ergebnisse erzielen. Mit technischen Innovationen und Tools, die nicht nur die Arbeit optimieren, sondern das Leben.
Ihr Kontakt
„Administration ist für uns kein Nebenaspekt. Sie ist die Grundlage für Erfolg.“
Florian Hoffmann
Geschäftsführung, COO
KONTAKT
Telefon: +49 40 3290 888-0
E-Mail: contact@kontora.com
Newsletter: Anmeldung