Effiziente Vermögenssteuerung ist leichter als gedacht

Menschen, die Verantwortung für große Vermögen tragen, versuchen häufig, alle mit dem Vermögen verbundenen Funktionen und Aufgaben selbst zu übernehmen. Dies funktioniert aber nur, solange die Komplexität beherrschbar bleibt. Ist ein gewisses Niveau erreicht, entscheiden sich viele Vermögende für den Aufbau eigener Strukturen oder die Übertragung der Vermögenssteuerung an eine*n Partner*in. Dabei ist eine effiziente Vermögenssteuerung leichter als gedacht. Weit weniger bekannt ist eine weitere Option: Dabei wird systematisch überprüft, welche Aufgaben auch künftig hausintern erledigt werden sollen und welche für ein Outsourcing in Frage kommen. Im Ergebnis entsteht eine völlig neue, individuelle Organisationsstruktur: das hybride Family Office.

In diesem Guide erfahren Sie, wie Sie das hybride Family-Office-Modell nutzen, um operative Schwächen zu beseitigen, ohne zusätzliche Kapazitäten aufzubauen. Dabei kaufen Sie gezielt Leistungen ein, die Sie für das Erreichen operativer Exzellenz brauchen. Wir veranschaulichen anhand von sechs Situationen aus der Beraterpraxis, welche operativen Handlungsfelder bei der Vermögenssteuerung zu beobachten sind, welche Komplikationen sich daraus ergeben und wie Ihnen Partner*innen dabei helfen können, Schwachstellen zu beseitigen. Ganz am Ende laden wir Sie ein, unseren fiktiven Beispielen Ihren eigenen „Case“ hinzuzufügen. Nutzen Sie unseren Fragenkatalog als Ausgangspunkt, um Ihren individuellen Handlungsbedarf abzuschätzen!

Dieses Whitepaper (PDF, 21 Seiten) hat folgende Kapitel:

• Das hybride Family Office
• Menschen, Prozesse und Systeme
• Herausforderungen und Lösungswege
• Ihr Weg zu operativer Exzellenz

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