Next Gens gestalten Zukunft
Dieses Whitepaper hilft Next Gens dabei, eigene Wünsche, Fähigkeiten und Ambitionen besser einschätzen zu können. Zu Wort kommen dabei auch zahlreiche Praktiker*innen und Fachleute.
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Investment Management mit Weitblick: Unser Investment Office
Viele unserer Mandantinnen und Mandanten nutzen Kontora nicht nur für die ganzheitliche Vermögenssteuerung. Sie greifen auch gezielt auf das Know-how unseres Investment Office zu, um ihr Vermögen auf- und auszubauen.
Dabei profitieren sie von unserer Infrastruktur, herausragender Expertise, einem hochfunktionalen Risikomanagement – und von attraktiven Deals im illiquiden Bereich.
Gerade Private Equity und Venture Capital sind effiziente Anlageklassen, um Vermögen wirksam abzusichern. Warum fehlen sie in vielen Portfolios?
Der Grund sind Zugangsbeschränkungen, die auch Hochvermögende, nun ja: beschränken. Hier erweisen sich unsere Kontakte zu den weltweit erfolgreichsten Assetmanager*innen als hilfreich.
Sind unter deren Angeboten die raren „Trüffeln“, erhalten wir Zugang trotz Mindestanlagen von zehn Millionen US-Dollar und mehr. Weil wir Kapital bündeln können, das ist kein Geheimtipp mehr.
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Ein resilientes Portfolio basiert auf Diversifikation.
Wirkungsvoll ist vor allem die Kombination von Anlageklassen, die möglichst wenig miteinander korrelieren. Neben Unternehmensbeteiligungen und Immobilien empfehlen wir deshalb auch Alternative Investments – beispielsweise Investitionen in Bereiche wie Forstwirtschaft. Sie schaffen Stabilität und eröffnen neue Ertragsquellen.
Worauf wir stolz sind.
In den vergangenen 18 Jahren haben unsere Mandanten über 230 Investments realisiert – mit einer Erfolgsquote von 95 Prozent bei zuvor durch uns geprüften Engagements. Das Ergebnis: eine durchschnittliche IRR von 14,5 Prozent. Ein klarer Beleg für die Qualität unseres Deal Sourcings.
Wie wir investieren
Deal Sourcing heißt graben, prüfen, verwerfen. Und weitergraben.
Wir investieren nur in das, was wir verstehen. Das ist zum Glück eine ganze Menge. Jährlich kommen mehrere Tausend mögliche Investments auf den Prüfstand – von denen wir unseren Mandanten nicht mehr als 20 vorschlagen.
Für die Auswahl der besten Asset Managerinnen und Asset Manager gibt es harte Kriterien.
Wir setzen auf Asset Manager, die eigenes Kapital investieren, eine starke Erfolgsbilanz vorweisen und verantwortungsvoll mit dem Vermögen unserer Mandantschaft umgehen. In Private Markets, Immobilien und Alternative Assets legen wir besonderen Wert auf klare Risikobegrenzung – für Stabilität und Qualität im Portfolio.
„Ein resilientes Portfolio
kann ich nicht alleine aufbauen. Das verlangt Expertise, Erfahrung und Weitsicht. Ich möchte Fallstricke vermeiden und mein Vermögen strategisch aufstellen. Wie begleitet mich Kontora dabei?"
Aktuelle
Investments
Investments, in die unsere Mandanten investieren, durchlaufen einen rigorosen Auswahlprozess. Hier finden Sie aktuelle Beispiele aus den unterschiedlichen Anlageklassen.
Phoenix: Real Estate
Phoenix investiert in eine Vielzahl von Projektentwicklungen für US-Multi-Family-Wohnanlagen in den dynamischsten Wachstumsregionen der USA. Nach Baufertigstellung und Stabilisierung der Mieterträge werden die Neubauten veräußert.
VIGA: Real Estate
Der Manager setzt eine buy-and-build-Portfoliostrategie mit Fokus auf Core+-Objekte in zentralen Kopenhagener Wohnlagen um. Ziel ist es, das Portfolio mit einem Portfolioaufschlag zum Exitzeitpunkt zu verkaufen.
Quinbrook Infrastructure Partners III
Investition und Entwicklung von Infrastruktur mit einem Schwerpunkt auf erneuerbare Energien (Solar) und deren Speicherung zur Energieversorgung von Daten- und Rechenzentren in Nordamerika und sowie deren Verkauf am Ende der Fondslaufzeit.
Courage Music Partners III
Erwerb und Bündelung ausgewählter Musikrechte im „non-iconic“ Bereich überwiegend in Form von Masteraufnahmerechten (Recht an einer bestimmten Aufnahme eines Liedes). Vereinnahmung und Ausschüttung der Lizenzgebühren hauptsächlich aus Streaming sowie Verkauf der Rechte am Ende der Fondslaufzeit.
ActusRayPartners
Ein Assetmanager aus Hongkong, verwaltet eine Long-/Short Aktienstrategie auf Basis eines quantitativen Auswahlprozesses, ergänzt um diskretionäre Korrekturen.
Baring
Nach der Fusion mit EQT zählt das ehemalige Baring-Team zu den größten Private-Equity-Häusern der Welt. Der Fokus liegt nach wie vor auf Kontrollmehrheiten für große Unternehmen im panasiatischen Raum.
Trive
Trive ist ein wertorientierter PE-Manager mit Schwerpunkt auf Spezialsituationen, familiengeführte Unternehmen und Carve-Out-Transaktionen in den USA.
Neue Perspektiven: KONTORA INSIGHTS.
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Laden, informieren, nutzen.
Unsere Whitepaper bereiten Hintergrundwissen praxisnah auf. Es erwarten Sie weder Textwüsten noch trockene Datensammlungen – stattdessen Denkanstöße, die Sie direkt nutzen können. Sehen Sie hier, welche Whitepaper im Bereich Investment Office bereits erschienen sind.
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Ihr Kontakt
„Was tun, wenn Mandant*innen nur Investments suchen? Ausgezeichnete Investments finden!“
Dr. Patrick Maurenbrecher
Geschäftsführung, CIO
