Next Gens gestalten Zukunft
Dieses Whitepaper hilft Next Gens dabei, eigene Wünsche, Fähigkeiten und Ambitionen besser einschätzen zu können. Zu Wort kommen dabei auch zahlreiche Praktiker*innen und Fachleute.
Investment Management mit Weitblick: Unser Investment Office
Viele unserer Mandantinnen und Mandanten nutzen Kontora nicht nur für die ganzheitliche Vermögenssteuerung. Sie greifen auch gezielt auf das Know-how unseres Investment Office zu, um ihr Vermögen auf- und auszubauen.
Dabei profitieren sie von unserer Infrastruktur, herausragender Expertise, einem hochfunktionalen Risikomanagement – und von attraktiven Deals im illiquiden Bereich.
Gerade Private Equity und Venture Capital sind effiziente Anlageklassen, um Vermögen wirksam abzusichern. Warum fehlen sie in vielen Portfolios?
Der Grund sind Zugangsbeschränkungen, die auch Hochvermögende, nun ja: beschränken. Hier erweisen sich unsere Kontakte zu den weltweit erfolgreichsten Assetmanager*innen als hilfreich.
Sind unter deren Angeboten die raren „Trüffeln“, erhalten wir Zugang trotz Mindestanlagen von zehn Millionen US-Dollar und mehr. Weil wir Kapital bündeln können, das ist kein Geheimtipp mehr.
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Ein resilientes Portfolio basiert auf Diversifikation.
Wirkungsvoll ist vor allem die Kombination von Anlageklassen, die möglichst wenig miteinander korrelieren. Neben Unternehmensbeteiligungen und Immobilien empfehlen wir deshalb auch Alternative Investments – beispielsweise Investitionen in Bereiche wie Forstwirtschaft. Sie schaffen Stabilität und eröffnen neue Ertragsquellen.
Worauf wir stolz sind.
In den vergangenen 18 Jahren haben unsere Mandanten über 230 Investments realisiert – mit einer Erfolgsquote von 95 Prozent bei zuvor durch uns geprüften Engagements. Das Ergebnis: eine durchschnittliche IRR von 14,5 Prozent. Ein klarer Beleg für die Qualität unseres Deal Sourcings.
Wie wir investieren
Deal Sourcing heißt graben, prüfen, verwerfen. Und weitergraben.
Wir investieren nur in das, was wir verstehen. Das ist zum Glück eine ganze Menge. Jährlich kommen mehrere Tausend mögliche Investments auf den Prüfstand – von denen wir unseren Mandanten nicht mehr als 20 vorschlagen.
Für die Auswahl der besten Asset Managerinnen und Asset Manager gibt es harte Kriterien.
Wir setzen auf Asset Manager, die eigenes Kapital investieren, eine starke Erfolgsbilanz vorweisen und verantwortungsvoll mit dem Vermögen unserer Mandantschaft umgehen. In Private Markets, Immobilien und Alternative Assets legen wir besonderen Wert auf klare Risikobegrenzung – für Stabilität und Qualität im Portfolio.
„Ein resilientes Portfolio
kann ich nicht alleine aufbauen. Das verlangt Expertise, Erfahrung und Weitsicht. Ich möchte Fallstricke vermeiden und mein Vermögen strategisch aufstellen. Wie begleitet mich Kontora dabei?"
Aktuelle
Investments
Investments, in die unsere Mandanten investieren, durchlaufen einen rigorosen Auswahlprozess. Hier finden Sie aktuelle Beispiele aus den unterschiedlichen Anlageklassen.
Seefried Industrial Properties: Real Estate – Projektentwicklung
Seefried, ein führender US-amerikanischer Projektentwickler, entwickelte in Tampa eine Logistikimmobilie, die nach 2 Jahren mit >20% IRR verkauft wurde.
Avara Residential Fund II: Real Estate – Immobilien
Avara Team in Finnland optimiert und managt Immobilien durch IT-gestützte Strategien, generiert rund 6% p.a. Ausschüttungen und zielt auf >11% IRR.
Baring Private Equity Asia in Asia Pacific - Private Equity
Baring investiert in Asien-Pazifik, speziell in Firmen ab $500 Mio. Wert, diversifiziert geografisch und branchenweit und zielt auf >15% IRR.
Primevest Communication Infrastructure - Alternative Investments
Der Fonds investiert in Telekommunikationsinfrastruktur in DE und NL, kauft Netze mit Nutzungsverträgen, generiert stabile Cash Flows und plant Wiederverkauf.
Containerleasing mit Buss Global Group - Alternative Investments
Kontora-Mandanten und Buss Global Group erwarben eine Containerflotte und vermieteten sie. Nach vier Jahren verkauften sie sie mit 40% IRR.
Französische Fonds für erstrangig besicherte Darlehen: Private Alternatives
Kontora-Mandanten investieren in den "EDP VI" Fonds von Eurazeo, der erstrangig besicherte Darlehen für mittelständische Unternehmen bereitstellt und ESG-Kriterien erfüllt.
Neue Perspektiven: KONTORA INSIGHTS.
Bemerkenswerte Artikel, faszinierende Whitepaper und mehr: Bei Kontora Insights finden Sie alles Wissenswerte zum Thema Investieren. Reinschauen und selbst sehen!
Laden, informieren, nutzen.
Unsere Whitepaper bereiten Hintergrundwissen praxisnah auf. Es erwarten Sie weder Textwüsten noch trockene Datensammlungen – stattdessen Denkanstöße, die Sie direkt nutzen können. Sehen Sie hier, welche Whitepaper im Bereich Investment Office bereits erschienen sind.
Effiziente Vermögenssteuerung
In diesem Guide erfahren Sie anhand von sechs Praxisbeispielen, wie Sie operative Schwächen in der Vermögenssteuerung beseitigen, ohne zusätzliche Kapazitäten aufzubauen.
ESG und Impact Investing
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Portfolios für Stiftungen und Kirchen
In Zeiten hoher Inflation erweist sich das klassische Stiftungsportfolio als krisenanfällig. Was gemeinnützige Organisationen tun müssen, um ihr Vermögen zu sichern.
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Digitales
Menschliche Expertise und Verständnis sind auch im digitalen Zeitalter unerlässlich, um herausragende Ergebnisse erzielen. Mit technischen Innovationen und Tools, die nicht nur die Arbeit optimieren, sondern das Leben.
Ihr Kontakt
„Was tun, wenn Mandant*innen nur Investments suchen? Ausgezeichnete Investments finden!“
Dr. Patrick Maurenbrecher
Geschäftsführung, CIO
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Telefon: +49 40 3290 888-0
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